修圖軟體美圖秀秀將在香港上市,擬融資7.5億美元;文件中用「鳳姐」當「變美」案例。

本文來源:鳳凰科技、techweb

2016年11月21日消息,據外媒報導,修圖軟體開發商美圖公司,已開始面向投資者推介其首次公開招股(IPO)交易。

美圖擬在香港IPO,融資7.5億美元,有望創下近10年來最大一樁科技公司在港上市交易。

美圖IPO推介條款顯示,美圖將在本周一至12月2日這段時間內,向潛在投資者推介其IPO,評估投資者的興趣。美圖計劃將IPO融資額的大約35%用於擴大智能硬體業務,將大約25%用於戰略投資和收購。

推介條款顯示,美圖尚未確定目標上市日期,也未決定將在何時開始接受投資者的股票認購。

美圖的IPO將是對尋求在香港上市的大陸科技公司的一次檢驗。中國大陸對於借殼上市的限制,使得大陸企業更加難於在A股上市融資。與此同時,部分中國企業家認為,美國股市並沒有為他們的業務提供足夠高的估值。

數據顯示,按照7.5億美元融資額計算,美圖的IPO將是自阿里巴巴網路有限公司之後的最大一樁科技公司在港IPO交易。2007年,阿里巴巴網路在香港IPO,融資17億美元。


美圖計劃在本周評估香港、倫敦、紐約和以及波士頓投資者的需求,並與新加坡的基金經理舉行電話會議。

美圖還將在下周會見選定的亞洲投資者,隨後啟動正式的管理層路演。推介條款顯示,美圖計劃將大約15%融資額用於銷售和營銷,將部分資金將用於擴大網路服務,資助研發。

根據美圖向港交所提交的上市前文件,摩根史坦利、瑞士信貸與招商證券擔任美圖的聯合保薦人。

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有趣的是,根據已經曝光的推介文件,美圖用來展現強大修圖能力的案例,是中國古早網紅、以「醜」聞名的「鳳姐」;這同時凸顯了一個真理:【不要相信照片】。

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