解密BAT財報,看中國互聯網三大巨頭如何布局生態圈!

隨著騰訊發布了未經審核的2015第四季度財報及經審核的全年財報,中國互聯網三巨頭BAT2015年的成績單全部出爐。

從這三份財報,我們可以看出BAT在去年這一年裡側重不同,但同時又在布局未來。

2015年,對BAT來說是忙碌的一年。

無論是O2O、金融、大數據等這些熱門的互聯網+行業,還是人工智能和VR這些未來趨勢,BAT都開始涉略和布局。

阿里已經超越了電商、百度已經超越了搜尋、騰訊已經超越了社交,都開始圍繞其核心領域玩起了「生態」。

從線上的流量到線下的收割,BAT開始「跑馬圈地」,以資本和各自獨有的優勢開始構建自己的生態系統。

以下先說說BAT財報

騰訊財報顯示,其2015年總收入為人民幣1028.63億元,同比增長30%;淨利潤288.06億元,同比增長21%。微信及We Chat月活躍帳戶於2015年底達6.97億,同比增長39%。財報顯示2015年騰訊移動支付服務的月活躍帳戶同比增長超過七倍。

百度財報顯示,其第四季度營收為186.99億元人民幣,同比增長33.1%,其中移動營收占比持續上升,達到56%;2015年全年總營收為663.82億元人民幣,同比增長35.3%。

阿里巴巴集團財報則顯示,第四季度公司收入345.43億元人民幣,同比增長32%。經過調整非美國會計準則下的利潤191.11億元人民幣,同比增長27%。零售平台交易額達9640億元人民幣,移動交易額占比68%。

騰訊

作為社交起家的騰訊,在2015年繼續鞏固和完善了自己的社交帝國。綜合來看QQ和微信交出的成績單來看,入口已經形成,圍繞這兩大核心添加和產生新的內容和增長點是騰訊現在和未來的方向。

微信和We Chat方面,月活躍帳戶於2015年底達6.97億,同比增長39%。公眾帳號成為連接用戶與內容提供商、商戶及廣告主的領先平台。微信支付亦顯著普及。

2016年初春節假期期間,通過微信支付收發的紅包數量僅在6天內就超過320億,同比增長9倍。從這個數據來看,微信支付大勢已成,接下來就看馬化騰和張小龍用什麼辦法在金融這條路上走的更遠了。

盡管騰訊的移動支付還處於虧算狀態,但坐擁近7億用戶流量的微信,在支付方面已經不弱於支付寶。

當然,微信支出成本也是了一個新的問題。隨著微信支付日益普及,通過微信支付進行的C2C支付交易產生的相關銀行手續費(主要轉帳)高速增長,僅2016年1月單月則超過人民幣3億元。

為緩解該項成本壓力,騰訊宣布自2016年3月1日起,若用戶從微信支付錢包提現至該用戶本人的銀行帳戶的累積金額超過一定數額,會向用戶收取微信提現手續費。

這也導致了一部分微商選擇了支付寶進行支付,如何與銀行方面溝通節約下來這部分成本成了微信支付如今的挑戰。

QQ方面,智能終端月活躍帳戶同比增長11%至2015年底的6.42億,整體最高同時在線帳戶同比增長11%至2.41億。QQ群用戶活躍度的提升,受益於騰訊為激勵群主所引入的收入分成機制。QQ錢包支付服務廣受歡迎,2016年初春節假期期間,通過QQ錢包收發的紅包數量僅在6天內達約60億。

另外,騰訊可以交出破千億成績單的背後,離不開遊戲的功勞。財報顯示,2015年,網路遊戲收入565.87億元,同比增長26%;第四季度,網路遊戲收入159.71億元,同比增長33%。遊戲收入基本占了騰訊全年收入的半壁江山。手遊方面,2015年手機遊戲的全年收入為213億元。

第四季收入約為人民幣71億元,同比大幅增長72%,環比三季度增長33%。另外,在手遊崛起的情況下,如何保持端遊的地位也是騰訊需要考慮的,也許VR是個好辦法,但遠水解不了近渴。從第四季的增長來看,2016年遊戲行業會給騰訊帶來新的驚喜。

網路廣告是騰訊另一個收入來源。2015年,騰訊網路廣告收入同比增長110%,達到175億元,其中效果廣告收入增長172%至87億元,這其中包括了QQ空間手機版、微信公眾帳號上的社交網路效果廣告、以及經常被熱議的微信朋友圈廣告。

隨著騰訊影片和微信商業化程度越來越高,網路廣告高速增長,並且這一趨勢還將持續。在流量即為金錢的今天,微信近七億用戶成為了最好的廣告變現平台,龐大的用戶數,可以很好的轉化為流量和廣告收入。

總的來說,騰訊的布局生態的邏輯是穩住自身核心業務——社交、文娛等領域,圍繞騰訊QQ、微信這兩個核心社交平台添加優質的內容,引導用戶導向,將龐大的流量與服務相結合,這裡面就包括了網路廣告、遊戲等業務,讓流量變現。在其他擴張領域選擇通過偏財務投資的方式進行布局,例如投資滴滴和美團點評這類方式來增大自身的影響力。

阿里巴巴

2015年,阿里在電商領域創造了一個奇跡,僅在「雙十一」當日,淘寶和天貓銷售額超過912億元,比2014年超出400多億。

2015年第四季度三個月社會消費品零售總量是84851億元,而阿里巴巴零售平台在這三個月交易額總量為9640億元,占了中國第四季度社會消費品零售總額的11.3%。這個數字令人異常感嘆,感嘆中國消費能力的同時,也感受到了阿里的電商帝國在其中所起到的作用。

全國網購用戶4.13億,阿里中國零售平台年活躍用戶達到4.07億。農村淘寶則已經深入了300萬個農村家庭,涉及1200萬農村人口。其中,農村和海淘成為了阿里2015年新的戰場。多家海外超市和品牌入駐天貓,這也讓天貓做到史上最大單季增幅,淨增1260億元。

同時,阿里在年底提出的「年貨節」在讓阿里的銷售節節攀高的同時,打開了廣闊的農場市場。農村淘寶已經深入了300萬個農村家庭,涉及1200萬農村人口。

值得一提的是,財報顯示,阿里雲第四季度營收8.19億元,比去年同期增長126%,連續第三個季度保持三位數增長。綜合2015全年數據,阿里雲營收比去年增長113.5%,是阿里巴巴集團旗下增速最快業務。

雲計算市場潛力巨大,阿里雲在國際市場也在不斷展露拳腳。去年10月以來,阿里雲先後擴建了位於美國西岸和香港的數據中心,而且未來還將在美國東岸、中東、歐洲等地建立新的數據中心。

據DC的統計數據顯示,截至2015年上半年,全球公共雲計算市場占有率最高的前五家服務商分別為亞馬遜、微軟、IBM、Rack Space和阿里雲。作為在美國上市後的核心業務之一,阿里雲發展迅猛,直逼亞馬遜等行業大佬。在雲服務這方面,阿里也領先了百度和騰訊。

另外,阿里四季報也披露了重新整合後的O2O平台口碑的數據。財報顯示,四季度口碑成交額158億元人民幣,12月日均成交超過500萬單。

口碑網路於2015年6月底,由阿里巴巴與螞蟻金服共同出資60億元設立。這家與美團點評業務交差的企業,交出了一份令阿里滿意的成績單,這大概也是一直被傳的沸沸揚揚阿里拋棄美團點評的主要原因之一。同時,口碑網也成了阿里在BAT的O2O戰場中的關鍵的一張牌。

釘釘和物流菜鳥網路也是阿里版圖裡重要的一環,在2015年也交出了不錯的成績單,這裡就不一一贅述了。同時,在傳媒領域,阿里也先後斥資入股《北青社區報》、SMG、36氪、虎嗅網、第一財經、二十一世紀傳媒等大江南北多家細分領域媒體,最近又傳出將全資收購合一集團的消息;在電影領域,阿里則戰略投資了華誼兄弟、光線傳媒。

綜上來看,阿里在通過並購和開辟新戰場的方式來完善電商和阿里雲等核心領域業務的同時,增加對傳媒、音樂、金融等外圍業務的投資來擴大自己的版圖。

百度

用百度董事長兼CEO李彥宏的一句來描述2015年百度交出的成績單,「2015年是百度自我突破的一年」。不得不說,在BAT中,百度的變現能力是最弱的一個,這是他們自身的特性決定的,百度是從網路搜尋引擎起家的,交易和服務,並非他們所擅長。

但從財報中可以看出,百度正不斷謀求轉型,其核心思路是力求在布局O2O本地服務、互聯網金融等新生態的同時,技術上也不斷深入、創新,積極發展雲計算、大數據等核心技術。

不難看出,百度正在向移動端轉型,第四季度營收為186.99億元人民幣,同比增長33.1%,其中移動營收占比持續上升,達到56%。尤其是在O2O方面,O2O無疑是百度2015年最大的押註,是百度未來發展的重頭戲。

2015年6月百度董事長李彥宏宣布將在3年內向糯米業務投資200億元,如此大幅度的投入也收到了回報。2015年Q4,糯米GMV同比增長了397%,全年增長超過400%。

在O2O 行業,如何將線上和線下相結合是核心。百度是將O2O項目與搜尋服務緊密整合,在攜程與去哪兒合併後,與百度地圖、手機百度和百度糯米三大APP打通,給使用百度搜尋、糯米、百度地圖手機端的用戶會獲得一個清晰的印象和創造各種場景,即他們可以從百度產品中獲得優質的本地服務或O2O服務。

這也是百度在O2O行業的優勢和提高用戶黏性的方法。同時,百度地圖用戶已超過5億,市場份額達70.8%,遠超阿里的高德地圖和騰訊的騰訊地圖。

百度2015年財報數據顯示,百度錢包活躍帳戶數達到5300萬,同比增長189%。在移動支付方面,支付寶和微信支付目前也已經占領絕大部分的國內市場,在用戶習慣和線下商戶鋪設等都打好了良好的基礎。

但是,現在百度錢包、手機百度、以及百度地圖、百度糯米、百度外賣、愛奇藝等也已經形成了完整的支付生態閉環,對百度而言,目前亟需調動平台資源建立自身的競爭優勢並找到適合的切入點,才有可能與占據移動支付主導地位的阿里騰訊相抗衡。

另外,2015年是百度整合自身資源的一年。去哪兒和攜程合併的背後充斥著百度的影子,之後與攜程換股剝離「去哪兒」明顯提高了百度的淨利潤水平。

今年2月12日,李彥宏以28億的定價全資收購愛奇藝方案公布,愛奇藝私有化後雙方仍為戰略合作夥伴,由於愛奇藝的私有化一方面有助於改善百度的盈利能力,另一方面也可以釋放愛奇藝的股權價值。百度目前在O2O、出行、醫療、安全、工具、文化教育和電子商務等領域,均有投資,這些獲得百度投資的企業,也是百度連接各行各業的重要組成部分。

因此,百度形成了以搜尋為入口的移動生態圈,通過百度的入口地位和強大的信息匯集、流量分發、大數據分析能力,在幫助用戶找到所求信息的同時,幫助旗下糯米、愛奇藝等做到流量變現,將用戶的需求轉換為服務需求,做到人與服務連接。

2016,BAT在這幾個行業:寸土必爭 相愛相殺

從BAT在2015年構建的生態圈來看,其中在金融、企業級市場、O2O等行業,BAT將會是寸土必爭。

先說說金融行業,這個萬億市場BAT無論如何是不可能放棄的。從三家的目前布局來看,阿里和騰訊目前處於領先地位,百度在努力追趕。

當然,三家在金融方面的打法也大不相同,阿里和騰訊都是由自身底層業務延展開來的,阿里通過電商打開支付的大門,然後從線上轉線下;騰訊是通過自身的社交屬性,在社交的同時產生的支付來衍生而來的,從微信紅包到微信支付;百度的做法則是與傳統的金融業進行合作,與外力相結合傳統金融有自身優勢,但是在移動支付方面落後的過多,是百度現在亟需改變的。

馬化騰在2015年中期報告中即將移動支付等業務上升至戰略高度,「豐富支付服務及金融產品平台」作為2016年重點策略之一。

微信支付現有的接入場景有三種:一是微信系統內的公眾帳號;二是線下的掃描,即二維碼入口;三是通過第三方管道、比如大眾點評。

在未來,微信無疑是移動互聯網上最龐大的入口之一,是底層生態。一直以來,大家害怕的不是微信,而是微信的可能性。

對於阿里來講,螞蟻金服現在已經估值近500億美元,這個體量是絕對不可忽視的。目前螞蟻金服的版圖由支付寶、芝麻應用、螞蟻達客、螞蟻金融雲、餘額寶、招財寶、螞蟻聚財、網商銀行、螞蟻花唄九大業務組成,不僅涉及到傳統金融領域中的支付、貸款,而且還以此作為核心拓展必要的基礎業務,如芝麻信用、螞蟻金融雲。整個金融體系是BAT中最為完整的,這是是獨立經營的優勢。

盡管百度在金融方面起步稍晚,但是百度有自身的優勢,就是技術,尤其是處理大數據方面技術的優勢。百度和傳統的金融行業公司合作,可以將金融公司的專業性和自身大數據檢索的技術性相結合,這種辦法是相比騰訊和阿里比較穩妥的。

另外,在企業級服務方面BAT也是你爭我奪。雲服務這方面,阿里雲目前處於優勢,但是如何做到在保持國內市場不被騰訊雲和百度雲搶占的情況下,在國際上爭奪更多的市場是阿里雲所必須考量的。

前幾天,企業級微信將要在近期正式推出的消息更是掀起了移動辦公市場的爭奪戰,盡管釘釘目前已經占領了一部分市場,但是用戶量近七億的微信更是不可小覷的。相信百度也不會放棄這個巨大的市場的。

2016年,BAT整體將會是在圍繞其自身核心領域構建自己的生態圈的情況下完善內容、技術等方面的情況下,在金融、企業級市場、O2O等行業激烈廝殺,搶占市場。同時,還會在VR、人工智能等領域布局未來。

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