大陸的農業網購市場,餅很大、很香,可是你會吃嗎?

2015年,中央一號文件指出要「大力支持電商、物流、商貿、金融等企業參與涉農電子商務平台建設,開展電子商務進農村綜合示範」。

不過,早在政府倡導前,一貫先行的互聯網行業便已開始有所行動,利用大數據、雲平台、物聯網等互聯網技術,整合金融、物流等各類社會資源,做到農業產業鏈去中間化、提升生產流通效率的新型農業平台已經有很多。

在這裡,我們所說的是針對農資與農產品的交易平台。

當我們希望用互聯網思維,優化或重新定義一個廣闊的傳統行業時,不得不俯瞰完整的產業鏈結構,了解每類參與者所承擔的職能及其成本利潤構成情況。

如果互聯網平台不能提供超越現有經銷商們的服務,那麼更多的發展可能就要靠粗暴的刷單了。

農業產業鏈基本結構

目前B2B農業互聯網平台主要有三類:

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B2B農資電商平台

農用物資行業整體處於上升期,產品主要分為種子(市場空間約3500億元)、化肥(7500億元)、農藥(3800億元)、農機具(6000億元)四大品類。

這類農資電商平台試圖為農戶帶來更低價的農資產品,去掉農資貿易過程中的縣級、村級經銷商。

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B2B農產品電商平台

2013年,大陸農產品交易市場規模超過5萬億元,整個交易過程中,倉儲物流、金融服務仍然非常薄弱,而且存在著嚴重的價格不透明的問題。

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B2B食材配送平台

2014年,餐飲業年營收超過3萬億元,食材採購規模達到8000億元。中小餐廳有諸多痛點,例如採購量小無法獲得議價權,存在採購人力支出以及可能發生的灰色收入支出,採購菜品質量無法保證,等等。

農資產品貿易現狀

農資電商市場環境特點:

農戶情況:農戶的入網率比較低,對輔助上網有較強烈的需求,同村人之間多相互熟識,導致互相影響的情況比較多。

商品風險:種子、農藥類商品有一定風險,如果代售假種子,賠款概率基本為100%,農藥也有相似情況。

倉儲物流:基礎建設非常不完善,農村最後一公里物流缺失,多靠農戶自行解決貨運問題。

賒銷需求:鄉鎮級經銷商往往會為農戶提供賒銷服務,依靠熟人關係來維持還款,而農資電商平台初期難以提供賒銷服務,經銷商仍然具有競爭優勢。

信貸需求:國家對農業貸款大力支持,而且農戶融資需求非常強烈,但是農村家庭正常信貸獲批率僅為27.6%,遠低於40.5%的全國平均水平。農戶貸款違約風險較高,即使用土地、房屋抵押也難以催收。

農產品貿易現狀

2013年,大陸農產品交易額超過5萬億元。2014年,餐飲業年營收超過3萬億元,食材採購規模達到8000億元。

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B2B農產品電商市場環境特點

商戶:農產品貿易環節中各類基地中,70%為個體戶,30%為小企業。由於每筆農產品的價格要根據種類、採購量、合作關係等綜合定價,各個交易環節價格都非常不透明。

物流:冷鏈基礎設施不完善,整體貿易過程中菜品損耗成本可以達到20%~30%。5000平米倉庫每年租金約150萬元,多數商戶依靠自有車輛進送貨,一輛金杯所能載貨為10〜15家餐廳的需求量,而一車貨值在5000元~1萬元之間;

金融:一級、二級經銷市場都可以對下遊提供賒銷服務,周期月結為主,但是目前互聯網平台基本不提供類似服務。

產地經紀人90%有10萬元〜50萬元的季節性融資需求,而銷區經銷商70%有50萬元〜200萬元季節性融資需求,國家對農業商戶放貸政策非常積極,但由於缺乏房產作為抵押,無法達到銀行授信準入條件,導致經銷商基本缺乏金融機構支持。

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B2B食材供應平台現狀特點

它們主要針對下遊餐廳提供配貨服務,以為多家餐廳進行集中採購來獲得議價權,同時提供物流服務,從而為下遊降低成本。

知名平台有美菜、鏈農、大廚網、小農女、優配良品、菜筐子、飯店聯盟等,但是競爭非常激烈,刷單現象嚴重。

商品特點:價格非常不透明,食材質量難以把控。

餐廳特點:中小餐廳的採購量小,沒有議價優勢;採購會大量消耗人力、車輛成本;人員構成情況不同,多有採購獲取回扣情況,信息化程度低,固有採購方式較難被打破。

傳統配送:夫妻店為主,自有貨車每天可服務7〜8家餐廳,月毛利1〜3萬元,可為餐廳提供賒銷服務。

解決方案:B2B食材配送平台解決方案相似度較高,每天12點之前,匯總1000家餐廳上千種SKU訂單-平台採購員,在經銷商處採購-送至分揀中心(常為5000平方米倉庫)-凌晨4至6點由200名分撥人員(平均薪資3500〜5000元/月)分撥-打包裝車-早高峰前送至各餐廳。

倉儲物流:為1000家餐廳配貨,需要一個5000平方米倉庫(租金150萬元/年)用於分撥,一輛金杯可載10〜15家貨,每車貨值5000〜1萬元。

退換貨:如有餐廳退換貨,則由平台來負責就近補貨。如果服務得足夠好,餐廳流失率可降低到5%以內。

賒銷服務:B2B食材配送平台暫未向餐廳提供賒銷服務,而傳統經銷商則會提供賒銷服務。

國外農業電商借鑒

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美國農業電商

美國農民在網上的主要活動是信息收集、財務管理、網上採購和農產品銷售等。

2000年,美國農場的網上交易額為6.65億美元,占農場全部交易額的0.33%。其中網上購買額為3.78億美元,購買的主要產品是機械設備、農業生產資料和飼料等,特別是生產資料的網上購買量已占總購買量的35%。

美國農產品的網上銷售額為2.87億美元,其中66%為畜產品,34%為農產品。

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日本農業電商

2000年,日本政府制定農業信息化戰略,推動農產品流通,因此也制定了通用的農產品訂貨、發送、結算標準,並對批發市場的電子交易系統進行了改造,日本農業協同組合網站還負責介紹農產品生產技術和市場行情,最後便形成了大型綜合網上交易市場、農產品電子交易所、專門的農產品網上商店,以及綜合性網上超市等幾類主要的農業電商形式。

其中,專門的農產品網點頗具競爭力,由於它會直接連接交易雙方,所以能保證產品新鮮度,並降低中間環節產生的費用。

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韓國農業電商

2004年,韓國有五家具有一定規模的農業電商,韓國農林水產信息中心免費為農民培訓電商技能,幾年後韓國農戶主頁達到了8000多個,農民在主頁上發布自己的產品信息,與需求方直接洽談。

韓國電子管道增收18%,2006年農業電子商務交易額達到20億韓元。2008年韓國農水產品及飲料的網上成交額達15020億韓元,占所有產品網上交易額的8.3%。

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