中國富人分布圖出爐,哪些省份最富、都怎麼賺的?

最近,興業銀行與波士頓咨詢公司(BCG),聯合發布中國私人銀行全面發展報告《中國私人銀行2015:千帆競渡、御風而行》。

該報告的調研範圍,為全中國具有代表性的18個省份中,隨機抽取的金融資產達到600萬元人民幣以上,約1200多名中國高淨值客戶。

中國富人集中在哪些省份?——廣東人最富,河北、河南成為「後起之秀」,寧夏、青海最少

報告顯示,2013—2015年三年中,得益於較高的GDP增長、人口紅利、資本市場的快速發展等因素,中國私人財富規模的年復合增速高達21%。

預計2015年底,中國個人可投資資產總額,大約為110萬億元人民幣。

其中,高淨值家庭財富約占全部個人資產的41%,全年高淨值人群可投資資產總額將達44 萬億元。

從高淨值家庭地域分布圖上來看,沿海代表「舊錢」(通常指家族財富已經積累經過幾代,個人財富很大一部分通過繼承獲得),而中部(長江經濟帶、京廣鐵路沿線)財富人群正在崛起。

預計未來5年內,高增長率和高密度的地區將會減少,北京、上海、廣東等富裕地區的增長會進一步放緩。

中國經濟增長的重心將會轉移至內陸地區,私人財富規模基礎較好且受政策紅利影響較大的省份,如四川、河南、內蒙古、重慶等地將會具有更大發展潛力。

高凈值家庭數量增速較高,但密度比較稀疏的地區,如山東、四川、河南等省份,具備開展高端財富管理業務的條件。

而重慶、內蒙古等地的存量較小,增速較高,主要受政策紅利和資本投入驅動,未來具備一定爆發潛力,可能成為未來私人銀行業務重點發力地區,須爭取先發優勢。

而寧夏、青海和西藏,則是高凈值家庭數量最少的省份。

具體來看,中國高淨值家庭的區域分布仍以環渤海、長江三角洲和珠江三角洲等經濟發達地區為主。

四川是高淨值家庭數量最多的內陸省份,其次為河北、遼寧、河南、湖北等經濟大省。

從高淨值家庭財富總額來看,廣東、江蘇、北京、山東、上海和浙江等6個省份,總額為23萬億元人民幣,約為全國高淨值家庭資產規模的一半,是中國私人財富最為集中的地區。

其中,廣東省高淨值家庭可投資資產總額,高達6萬億元人民幣,為全國之首。

河北、四川、河南等較富裕地區,高淨值家庭財富總量也都在1萬億元人民幣以上。

中國富人的錢怎麽賺的?——「辦實業」雖仍是主流,但「金融投資」占比大幅提升

據報告統計,私人銀行客戶的財富來源正在從「以創辦公司獲利為主」,轉向「投資金融市場獲利」。

調研結果顯示,47%受訪客戶的主要財富來自於辦理實業公司,在目前的高凈值客戶格局中,企業主仍舊占據較主流的地位,而25%的受訪客戶的主要財富來自於金融市場(見圖2)。

據波士頓諮詢2012年發布的《2012年中國財富報告》中指出,當年,58%的私人銀行客戶主要財富來自於實業公司,而投資金融市場的比例僅為11%。

可以看出,通過「辦實業」掙錢的高凈值客戶相比2012年減少11%,而通過「金融投資」掙錢的高凈值客戶相比2012年增加了14%。

這意味著,目前,私人銀行客戶的財富來源仍然主要來自於創辦實業公司,但通過金融投資來獲取財富的人的比重正在不斷增加。

中國富人喜歡去境外哪些地方投資?——最愛香港、美國和加拿大

在境外目標市場的選擇上,香港、美國和加拿大是內地高凈值客戶最偏好的三個市場。

香港是亞洲最主要的離岸私人銀行業務中心之一,在金融服務業方面具備深厚的專業基礎。

此外,香港還是人民幣離岸中心,稅收環境、人才優勢和臨近中國內地等優勢,為中國內地商業銀行在香港開展私行離岸業務,提供了最佳實踐選擇。

此外,中國香港、美國和加拿大同時也是主要的移民目的地,對於有子女教育、家族移民需求的高凈值客戶更具有吸引力(圖3)。

  

中國富人喜歡哪些理財渠道?

——36%購買過網路理財產品

自2013年起,「網路金融」成為全行業的關鍵詞,迄今熱度不減

「面向高凈值人群的私人銀行業,似乎與這一場變革無關。然而,縱覽海內外的行業巨集觀與微觀發展趨勢,我們看到的是中國私人銀行業弄潮於網路時代的必然與必須。 」

「網路」對於行業的洗禮首先體現在技術層面,即日趨廣泛的數位化應用。

但是,更加值得全行業關注的是,「網路」助推私人銀行業務模式,進行深刻變革的巨大力量(見圖4)。

 
 

調研顯示,在網路大潮席捲中國的當下,高凈值人群正在逐漸步入「數字一代」:

  • 近80%的中國高凈值人士,正在使用數位化的金融產品和服務。
  • 在尚未使用的人群中,35%的高凈值人士明確表示願意嘗試。
  • 在已經使用的數位化產品和服務中,與「網路金融主要服務魯蛇」的印象相悖,36%的高凈值人士購買過網路理財產品,P2P及眾籌等以服務長尾客戶著稱的電子化產品,也受到了超過10%的高凈值客戶歡迎。

此外,「數位化」服務已經滲透到行業價值鏈的各個環節,從「了解產品組合情況」到「執行交易」。

其中,「定制化的投資建議」與「在線交易」是呼聲最高的數位化服務,分別有超過40%的客戶對此類數位化服務有較高期待。

私人銀行客戶的網路化之旅一旦啟程,則再無止步或回轉。

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